Difesa del patrimonio: dall'asset allocation al passaggio generazionale​

La tesi mira a descrivere i fattori che coinvolgono la trasformazione dal sistema bancario tradizionale al Wealth Management, con particolare attenzione alla clientela e alla sue necessità. La generazione dei ricavi parte dalla definizione di Asset allocation fino alla gestione del passaggio generazionale del cliente. Vengono descritti i vari strumenti per meglio affrontare i mercati nel tempo e le soluzioni migliori per pianificare fiscalmente il passaggio generazionale, sia della componente liquidità che di partecipazioni o rami d'azienda. L'ultima parte descrive le imposte di successione nei più importanti stati del mondo.